Перейти к содержанию

Masdar привлекла 600 млн долларов пятилетними «голубыми» облигациями при переподписке в 2,5 раза

1 мин чтения

Зелёные мангровые деревья в спокойной мелководной прибрежной воде Абу-Даби Финансы и рынки
Зелёные мангровые деревья в спокойной мелководной прибрежной воде Абу-Даби

Облигации с рейтингом AA- имеют купон 5,875%, конвертированный в евро под 4,374%, и доводят общую сумму, привлечённую по облигационной программе Masdar с 2023 года, до 3,35 млрд долларов.

Masdar привлекла 600 млн долларов США за счёт пятилетних «голубых» облигаций, сообщила компания чистой энергетики из Абу-Даби 27 октября. Облигациям присвоен рейтинг AA- от S&P и Fitch.

Долларовый купон составляет 5,875%; Masdar конвертировала его в евро с доходностью 4,374%. Книга заявок на пике достигла 1,5 млрд долларов, то есть выпуск был переподписан в 2,5 раза.

«Голубые» облигации привлекают средства на проекты, связанные с океанами и водой. Это первый «голубой» выпуск в рамках глобальной программы среднесрочных нот Masdar на 6 млрд долларов и её четвёртое размещение облигаций. Общая сумма, привлечённая по программе с 2023 года, выросла до 3,35 млрд долларов.

До этого выпуска Masdar привлекла по облигационной программе 2,75 млрд долларов и направила 2,3 млрд из них на 30 проектов возобновляемой энергетики общей мощностью более 16 ГВт в 10 странах.

Цена размещения даёт инвесторам ориентир для связанных с правительством Абу-Даби заёмщиков, выпускающих устойчивый долг. Для компаний, работающих в опреснении, защите побережья или морских проектах, она также показывает, что рынок для «голубого» финансирования существует.

Источники

Стеклянные офисные башни финансового района на острове Абу-Даби, отражающиеся в спокойной воде Финансы и рынки

Капитализация фондовых рынков ОАЭ — 3,7 трлн дирхамов, число лицензированных CMA компаний за девять месяцев выросло на 43%

Объём торгов на ADX и DFM за январь–сентябрь составил 408 млрд дирхамов, иностранные инвесторы обеспечили 49% торгов, а выпуск облигаций и сукук достиг 576 млрд дирхамов.